סדר בתיקים, שקט ברגולציה
רואי חשבון, סוכנויות ביטוח, חברות אשראי ופינטק מתמודדים עם שתי בעיות: תפעול שרץ על מיילים ואקסלים, וצבר לקוחות שתלוי בהפניות. אנחנו בונים מערכות תיקים ותהליכים עם אבטחה ברמת ארגון - כל פעולה מתועדת, כל תהליך מבוקר - ושיווק שנשאר בתוך כללי הפרסום של התחום, כדי שלקוחות חדשים יגיעו בקצב קבוע כמו הדוחות.
מערכות לגופים פיננסיים, סוכנויות ביטוח, בתי השקעות ומשרדי ייעוץ, צריכות לעמוד בשני דברים בבת אחת: רגולציה שדורשת תיעוד מלא, ולקוחות שדורשים מהירות. אנחנו בונים ניהול תיקים עם קליטת נתונים אוטומטית, התאמות תקופתיות ודוחות שנוצרים לבד, CRM לביטוח ולפיננסים עם גיוס לקוחות מסונן, ואינטגרציו ת למערכות שכבר קיימות אצלכם.
מכירים את זה?
בעולם הפיננסי כל טעות תפעולית עולה ביוקר - בכסף, בזמן ובאמון הלקוחות. הכאבים שאנחנו פוגשים שוב ושוב:
תהליכי אישור ידניים
בקשה מתגלגלת במייל בין שלושה מאשרים, אף אחד לא יודע אצל מי היא תקועה - ובזמן הזה הלקוח כבר מדבר עם מי שעונה מהר יותר.
מסמכים מפוזרים
חוזים בדרייב, אישורים במייל, טפסים סרוקים בתיקיות - וכשמגיעה ביקורת או שאלה דחופה מלקוח, מתחיל מצוד.
רגולציה שלא סולחת
כל ביקורת דורשת להוכיח מי אישר, מתי ועל סמך מה - בלי תיעוד אוטומטי זה שבוע של שחזור ידני. ואותו חשש מהכללים גם גורם לכם כמעט לא לשווק.
כל תיק, מסמך ואישור במערכת אחת מאובטחת - תהליכים מובנים, תיעוד אוטומטי של כל פעולה, דוח מוכן לכל ביקורת בלחיצה - ושיווק שמביא לקוחות מתאימים בלי להבטיח תשואה אף פעם.
המעטפת שלכם
תשתית דיגיטלית שבנויה לדרישות של ארגון פיננסי - מהירה ללקוח, שקופה למנהל וחסינה לביקורת.
המספרים מאחורי הסדר
קיצור בזמן הטיפול בבקשה - מאישורים במייל לתהליך מובנה במערכת
פחות זמן הכנה לביקורת רגולטורית - התיעוד נאסף אוטומטית, כל הזמן
מהפעולות מתועדות: מי אישר, מתי ומה השתנה - בכל תיק ובכל שלב
* נתונים אופייניים מפרויקטים בתחום - התוצאות בפועל משתנות בין ארגון לארגון.
מתחבר למה שכבר עובד אצלכם
מתחברים למערכות הליבה ולכלי העבודה הקיימים - בלי לשבור תהליכים שעובדים ובלי לסכן נתונים.
Zoho
HubSpot
Google Sheets
Gmail
Make
Zapier
Google Cloud
Firebaseשאלות ותשובות
כל פעולה מתועדת עם מי, מתי ומה, מסמכים נשמרים עם גרסאות, ודוחות תקופתיים נוצרים מהנתונים בלי הקלדה חוזרת. כשמגיעה ביקורת, התשובה היא לחיצה ולא שבוע של איסוף.
המערכת משווה נתונים בין מקורות, למשל בין דיווחי חברת ביטוח לבין מה שנרשם אצלכם, ומציפה רק את ההפרשים. במקום לבדוק אלפי שורות ידנית, הצוות מטפל בעשרות חריגים.
כן. הגישה שלנו היא לא להחליף מה שעובד אלא לחבר: קליטה מקבצים, מ-API או ממיילים, עיבוד במערכת שלנו, ופלט בחזרה למערכות הקיימות ולהנהלת החשבונות.
קמפיינים שעומדים בכללי הפרסום של התחום, סינון פניות לפי התאמה ותקציב, וקביעת פגישות ישירות ליומן של היועץ. כל ליד נכנס ל-CRM עם המקור שלו, כך שרואים איזה ערוץ מביא לקוחות ולא רק פניות.
הצפנה במנוחה ובתעבורה, הרשאות לפי תפקיד, אימות דו שלבי, גיבויים אוטומטיים ורישום גישה. הנתונים מאוחסנים בענן עם תקינה מקובלת, ונשארים בבעלותכם.
תחומים נוספים
אותה מעטפת, התאמה אחרת - כל תחום מקבל פתרון שמדבר בשפה שלו.
- לעמוד התחום
מסחר אונליין
חנויות, לקוחות חוזרים וקמפיינים שנמדדים עד הרווח
- לעמוד התחום
עמותות ורווחה
מערכי דיור, מרכזי יום ומשרד הרווחה
- לעמוד התחום
נדל״ן
נכסים, לידים מסוננים, עסקאות ודוחות בזמן אמת
- לעמוד התחום
בעלי מקצוע
לידים מסוננים, מענה מיידי ונוכחות בגוגל
- לעמוד התחום
אנרגיה סולארית
פגישות מסוננות אצל הלקוח ומערכות מכירה
ספרו לנו על האתגר העסקי שלכם
נשמח לשמוע על הצרכים הייחודיים של הארגון שלכם ולהציע פתרון מותאם אישית.
- מענה תוך יום עסקים אחד
- פגישת איפיון ראשונה ללא עלות
- בלי התחייבות ובלי אותיות קטנות